瓦莱丽亚是一名怀着第一个孩子的年轻女子，她被邪恶的生物诅咒。她被卷入一个可怕而危险的世界，一群女巫成为她获得安全和救赎的唯一希望，但这也伴随着巨大的风险。

来自中产家庭的Miguel跟家中佣人的儿子Johnny，打得火热。二人都是滑板发烧友，既是好友，也有超越友谊的关係。不过，Johnny同时亦跟一名女孩，过从甚密。年轻的荷尔蒙充斥在他们的世界当中。为了赚外快，二人不时卖自己的血给毒贩。一次，二人接获一单大买卖，更引发了不可收拾的局面。电影充满实感，配乐具爆炸性，社会阶级、毒战、爱与犯罪的张力，血慾呈现。

因身体肥胖而行动困难的费德每天只能待在家里过着单调乏味的生活，真到有一天他的姐夫拉蒙给他看了他们外出旅游时拍的照片。这激发起费德对摄影的浓厚兴趣。在相片冲洗店里，费德遇到了店主的儿子，一个酷爱漫画书的孤独少年保罗。费德慢慢地发现摄影对他来讲已经不只是一个爱好，而是成了他生命的寄托。三个人的友谊也在交往中不断深化，并彻底改变了他们的生活。