中世纪，罗马帝国毁灭，各方势力分割盘踞英格兰，爱尔兰国王乘机聚集势力、虎视眈眈。雄图大略的马克王（卢夫斯·塞维尔 Rufus Sewell 饰）希望在传奇骑士特里斯坦（詹姆斯·弗兰科 James Franco 饰）的帮助下实现统一大业。失去双亲特里斯坦的他被马克王悉心抚养长大，情同父子。为分裂英格兰各部落，爱尔兰王决定以女儿为奖品举办全英骑士大赛。特里斯坦为马克王赢得了公主，但当看到公主的真面目时他如遭雷击。原来他曾在进攻爱尔兰的战斗中身负重伤，得到了神秘爱尔兰女子伊索尔德（索非亚·迈尔斯 Sophia Myles 饰）的照顾。两人由此相爱，但为了统一大业不得不分离。不管是为了国家和平还是为了养育之情，特里斯坦和伊索尔德都无法再继续恋情。 他们将如何压抑这份热情？而爱尔兰国王的阴谋是否给马克王的统一大业带去障碍？

　　西元709年，外星人凯坦（James Caviezel 饰）驾驶的飞船坠毁在挪威境内，同伴重伤死亡，飞船损毁，沉入湖底。凯坦凭借随身携带的先进机器掌握了地球的知识和当地的语言，在森林内游荡之际，他遇到了维京人乌弗里克（Jack Huston 杰克•休斯顿 饰），并随之回到了村庄。
　　凯坦告诉维京人自己正在寻找一头“恶龙”，而这条恶龙正是他飞船上的一只怪兽，因飞船坠毁逃遁。维京人起初认为凯坦是个说大话的骗子，但随着村民一个个离奇消失，他们才发现所谓的“恶龙”真的存在……