江南卢州府合肥县包家村的包怀员外已有两个儿子包山（邬伟强饰）和包海（周全喜饰），且都已婚；不想包妻又怀第三胎，包员外恐怕老伴临盆苦痛，而终日郁郁不乐，加上他在包妻产前又梦见有一头怪物从天而降，故对包妻产下的男婴感到惊吓不已。
　　包海为了财产，知道父亲认定幼弟是妖邪，即献议将他抛弃在深山之中。包山与妻子（曾思佩饰）于心不忍，事后偷偷到山中抢回幼弟，加以抚养，并取名黑子（包公）。
　　包公到了七岁才与生母相认，时包海发现幼弟未死，遂劝父亲命弟弟去放牛。包公与村野牧童为伍，年少气盛，爱打抱不平，尚自创“打斗十八式”拳术，一心想闯荡江湖。
　　包公（周初明饰）长大之后，有一次因目睹太监曹公公（杨光饰）带领卫士捉拿侵犯李珂（李月仪饰）及李珏（林里嫔饰）两姐妹，乃出手相助而闯祸。其间，他除了结识了侠义之士展昭（张文祥饰）及白玉堂（陈汉玮饰）之外，也在狱中遇到遭庞太师（刘谦益饰）陷害的边关守将李文业（陈澍承饰），后者正是李珂和李珏之父。
　　李文业教导包公读诗书、学写字，包公天资聪敏，学习进度快速，令李文业诧异，故替他起名包拯，勉励他出狱后学而时习之，以便日后考取功名，“拯民于水火之中”。
　　包拯后来也因机缘而捡到丐帮的青竹杖，且学得丐帮绝学；后更被丐帮的王朝（杨添福饰）和马汉（吴开深饰）误认为帮主，追随左右。
　　一次仁宗皇帝（王官武饰）微服出游时，遇上扒手，被包拯发现逮住扒手，物归原主，令仁宗对他留下好印象。及后，包拯参加朝廷举行的会饰，虽获仁宗赏识，但主考的庞太师却从中作梗，使他只考得二十三名的进士，奉旨到凤阳府定远县任知县。
　　包公带着王朝、马汉上路，仁宗微服到十里长亭相送，并赐予尚方宝剑与一道密令，命李文业赴边关重掌兵权，抵御强敌。
　　包公任知县期间，因断案如神，而声名远扬，百姓纷纷歌颂“包青天”。庞太师虽千方百计欲陷害包拯，但却不果，而包拯毫不妥协，与对方周旋到底......

　　看似黑社会惩罚的残酷谋杀案接二连三发生，刑事侦查组督察Sean（郑斌辉饰演）展开调查。另一方面，唐思伟（戚玉武饰演）乃警方卧底，他正协助调查黑社会贩毒走私活动。
　　黑帮走私行动屡次遭到破坏，唐思伟被黑社会大哥下令杀害他结拜兄弟林成辉（陈泓宇饰演），唐思伟原本只是想做做戏，蒙混过去，根本没有要杀害林成辉。没想到林成辉后来真的遇害。唐思伟非常内疚，他决定负起照顾林成辉的遗孀叶雪（李锦梅饰演）和其家人的责任。
　　杀人案继续发生，Sean将目标锁定唐思伟，全面追击他。可是，Sean在过程中发现凶手似乎另有其人。而，唐思伟在逃亡中被龙丽雯（洪乙心饰演）所救，唐思伟通过龙丽雯把他找到的证据转交给Sean，终揭发了凶手的真面目……
　　不是冤家不碰头
　　唐思伟成功破案，立下大功，他被调回CID组，被安排和Sean同一组。基于之前的案子，两人产生了摩擦，互相看不顺眼。
　　Sean在调查案件的过程中，认识了新来的法医助手方佳宜（欧萱饰演），方佳宜对高大的Sean产生了感情，不断追求纠缠他，一个追一个躲，两人在经过多次事件后才慢慢地建立了感情。
　　另一方面，唐思伟、叶雪和龙丽雯却陷入了三角关系。当叶雪发现自己喜欢上唐思伟时，唐思伟却选择了龙丽雯，还打算和她结婚。没想到，龙丽雯最后却被人杀害……

　　新加坡的独立步步艰辛。日军飞机突袭新加坡，使狮城陷入动乱。张天鹏（李南星）和张天鹰（陈祎伦）兄弟因助抗日激怒日军。天鹏逃往印尼，天鹰却惨遭日军屠杀。天鹰的孩子张敏（陈凤玲）和张佳（陈泓宇）在逃亡时失散。张敏认识了洪当勇（陈邦鋆）和洪明慧 (欧萱)，而他们陪她走过了最落魄的岁月。张佳则被胡为人（陈汉玮）所救，并认这个害死自己父亲的人为父。张佳改名胡佳，成为黑道一霸。天鹏的儿子张晏（陈罗密欧）学成归国成为检察官，与胡佳大相迳庭。他们的父亲曾经出生入死，但他们却卷入了无法解决的纠纷。本剧描绘了日据时代到战后的时事变迁和许多历史性事件，并展现了建国一代对国家的付出和爱国精神，以及他们蜕变这篇土地的艰巨过程。